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　　本周
，A股市场震荡分化，即使美联储降息带来的宽松流动性也没改变这种状态 。分析来看 ，这主要是本次降息的幅度基本符合预期
，获利资金短期有兑现的动力，但中长期看 ，这次降息是新一轮周期的开始
，未来降息将会反复进行，A股将持续受益于宽松的流动性环境 ，市场也将会沿着强势主线的方向不断演绎
。

　　当前最强的主线是AI，这是毋庸置疑的
，只不过细分赛道的轮动现象经常发生，比如近期 ，就轮动到半导体的自主可控方向。在业内人士看来
，受海外半导体制裁影响，国内先进产能有望加速释放 ，相关领域将会持续受益 。那么
，涉及的核心公司都有谁呢？（具体名单详见文内）

　　国产芯片组团破局

　　经历周四超1%的回撤后，周五A股市场小幅走低
。板块方面 ，以光刻机为代表的半导体板块持续逆势领涨。如截至周五午间收盘
，光刻机指数大涨3.50%，位列339个概念指数涨幅榜第一（见附图） 。个股方面 ，波长光电、腾景科技大涨超10%
，福晶科技 、茂莱光学
、新莱应材（维权）等纷纷跟涨。

　　本轮半导体的突破，主要是因为其正处于AI芯片爆发+存储涨价+（模拟）国产份额扩大三大因素叠加的共振周期之中
。

　　当然 ，这也少不了重要事件的催化，比如笔者之前提及的对美产模拟芯片展开的反倾销调查事件
，以及据多家媒体报道，