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admin时间2025-09-21 01:55:20分类游戏攻略浏览3
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“随着美联储继续降息、美元继续走弱 ，这将进一步推动资金流向 ，尤其是进入亚洲市场，进入中国市场的资金也有望增加 。”在9月19日举行的媒体分享会上 ，高盛首席亚太股票策略分析师兼亚洲宏观研究联席主管慕天辉 （Timothy Moe）重申 ，超配中国，包括在岸和离岸市场 。
在9月18日发布的最新报告中 ，高盛首席中国股票策略分析师刘劲津及其团队指出 ，在估值和流动性的驱动下，中国股票市场可能会迎来进一步的繁荣，“再通胀 ”预期和AI自主化发展是推动此轮上涨的关键催化因素。
高盛在报告中称 ，维持对A股和H股的“增持 ”评级 ，分别预测其在12个月内的上涨空间为8%和3% 。
“慢牛”有望出现
在9月18日发布的最新报告中，高盛首席中国股票策略分析师刘劲津及其团队指出 ，在估值和流动性的驱动下 ，中国股票市场可能会迎来进一步的繁荣，“再通胀 ”预期和AI自主化发展是推动此轮上涨的关键催化因素 。
对于今年的牛市 ，高盛指出 ，企业盈利是市场持久发展的必要条件，但“流动性”则是所有牛市趋势的必要前提。与之前相比 ，目前A股市场的“慢牛 ”格局似乎构建得更为稳固了。
估值方面 ，高盛的数据显示，多数指标显示大盘股并未被高估 ，指数市盈率处于中段区间 。目前MSCI中国和沪深300分别交易于13.5倍和14.7倍的12个月预期市盈率 ，仍低于历次牛市约15-20倍市盈率的历史估值上限 。
高盛还强调，中国股市本轮上涨同样有基本面支撑。报告预测，2025-2027年上市公司的正常化利润将实现中高个位数的增长 。今年上半年 ，在岸和离岸上市公司的利润分别增长了3%和6% 。科技 、AI等特定行业的盈利修正有所改善 ，企业现金回报额创下历史新高，一些大型互联网公司由AI推动盈利超预期推动估值大幅上修。
“此外 ，如果‘反内卷’政策持续推进 ，未来几年企业盈利有望每年大约提高2%，这将成为推动企业盈利能力提升的一个非常重要的因素 。 ”刘劲津在媒体分享会上说 。
是谁在买中国股票？
报告指出 ，与市场普遍认为此轮涨势由散户推动的看法不同 ，数据显示，中国本土和海外的机构投资者一直是本轮反弹流动性的主要提供方 ，国内外的机构资金都在积极流入。
首先 ，国内公募基金在过去几个月迅速提高了股票敞口，其投资组合中的现金比率已降至五年来的最低点 。其次 ，行业数据显示 ，国内保险公司今年以来已将其股票持仓增加了26% 。同时，国内私募基金的总管理规模也从2024年9月的5.0万亿元人民币增至目前的5.9万亿元。
值得关注的是，在海外资金方面 ，外国投资者对中国股票 ，尤其是A股的参与度已升至周期性高点 。高盛主经纪商数据显示，全球对冲基金在8月份的A股总资金流入创下近年来单月最高纪录 。
“海外投资人对中国的
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